В первые дни царствования Абдул-Хамид приобрел большую народную любовь, в основном благодаря своим обещаниям разработать и принять конституцию и организовать парламент. Однако первые шаги правителя пришлись на непростое время: страна была охвачена волнениями и бунтами, мусульмано-христианскими конфликтами, которые нередко перерастали в резню. Кроме того, Турция не могла сопротивляться влиянию великих держав, которые постоянно вмешивались во внутренние дела страны. Проект обещанной конституции не устраивал султана, поэтому ее принятие откладывалось. Наконец, когда Абдул-Хамид осознал, что дальнейшая пролонгация ее подписания грозит новым дворцовым переворотом, в декабре 1876 года документ обнародовали и приняли. Султан торжественно поклялся хранить верность конституции, начал работу Османский парламент.
Как только угроза переворота миновала, султан начал борьбу за абсолютную власть, постепенно он окружил себя узким кругом приближенных. Во многом, становлению самодержавия способствовала война с Россией, общество в тот момент мало занимала внутренняя политика, поэтому в 1978 году Абдул-Хамид II распустил парламентскую сессию и больше он не собирался вплоть до революции 1908 года. Кстати, война закончилась неудачно, Абдул-Хамид попросил о перемирии, которое стоило ему территориальных уступок. Однако народу все было представлено в ином свете: «В своей неимоверной благости и милосердии он согласился даровать нечистым собакам мир, о котором они унижено просили его».
После роспуска парламента султану стало казаться, что его хотят свергнуть, ему всюду мерещились заговоры. Он окружил себя бесчисленной стражей, страна была наводнена шпионами и сотрудниками тайной полиции. Никто не мог быть уверен, что его не арестуют, репрессиям подверглись даже бывшие приспешники султана. Положение турок было ужасным, но положение христиан было еще хуже. Все восстания и мятежи, которые при правлении Абдул-Хамида не прекращались, султан топил в крови, за это его прозвали Великим убийцей. Вражда между мусульманами и христианами достигла своего пика. Страна была разорена, промышленность не развивалась. В обществе стали расти революционные настроения. В таких условиях султан, опасавшийся за свою власть и жизнь, делал упор на армии. Положение военных резко отличалось на фоне остальных граждан. Для обучения солдат были приглашены лучшие европейские специалисты, общение с которыми не могло не сказаться на восприятии военными положения дел в стране. Они понимали, что в современной эпохе страна не сможет выжить с таким курсом власти, и армия — надежда и опора султана- восстала против своего правителя.
К тому времени в стране образовалось несколько революционных партий, самой популярной из которых была младотурецкая «Единение и прогресс». В 1907 году в Париже прошел съезд всех революционных турецких партий, которые объединились в борьбе против султана с намерением установить в стране конституционную форму правления. Большинство военных перешли на сторону младотурок. В середине 1908 года вспыхнуло восстание в Македонии, встал вопрос об очередном иностранном вмешательстве. К июню македонские войска открыто заявили о поддержке младотурков и арестовали посланного султаном для усмирения мятежа Осман-пашу.
Абдул-Хамид понял, что единственная его сила открыто выступила против него и даже его гвардия ушла из Константинополя по приказу революционного комитета, сопротивление было бесполезно. Он пошел на уступки. 24 июля (10 июля) 1908 г. оттоманское правительство опубликовало, что «Его Величество султан припомнил, что конституция 1876 г. представляет собою одно из славнейших его созданий и приказал вновь ввести её в действие». В декабре был назначен новый турецкий парламент, в котором приняли участие еще самые первые его члены. Несмотря на то, что султан исполнял требования младотурок, революционный комитет не прекратил своего существования, таким образом, в стране фактически установилось двоевластие.
Султан не мог смириться с этим и организовал заговор против конституции. В апрельскую ночь 1909 года все младотурецкие офицеры были схвачены и частью перебиты. Заговорщики двинулись к зданию парламента и потребовали отставки младотурецкого правительства. Застигнутый врасплох парламент подчинился и принял новый состав, из названных мятежниками лиц. Абдул-Хамид обнародовал амнистию всем заговорщикам, хотя категорически отрицал свою причастность к этому мятежу. Комитет «Единения и прогресса» в ответ на события отдал приказ: «всем частям армии, стоявшим в Европейской Турции, было приказано безотлагательно двинуться на Константинополь». Войска двинулись к столице и за несколько дней заняли город. Народ воодушевленно поддерживал младотурок, паши отдавали свое имущество на нужды войск, даже македоно-адрианопольские революционеры встали на их сторону, заявив, что выступают против султана, а не против народа.
Главнокомандующий войсками окружил дворец Абдул-Хамида и полностью отрезал его от внешнего мира. Без еды, воды и света, окруженный только ропщущими фаворитами и телохранителями, султан через два дня попросил о начале переговоров. В Константинополе на совете решалась его судьба. Младотурки усвоили свою предыдущую ошибку и постановили свергнуть султана: «Низложить султана Абдул-Хамида II и призвать на трон султана и халифа наследного принца Мехмеда Решада Эффенди (брата Абдул-Хамида) под именем Мехмеда V». На следующий день Абдул-Хамид в сопровождении жен и ребенка был отправлен в окрестности Салоник. Деспотичный султан не хотел считаться с требованиями современного мира, но время его победило, к власти пришли прогрессивные политики. За время революции, воспользовавшись слабостью страны, у Турция лишилась Болгарии, которая объявила себя независимой, Боснии и Герцеговины. Но новому турецкому правительству пришлось смириться с этим, ему предстояло провести колоссальную работу по обновлению страны и установить в ней мир.